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昨日大盤全天沖高回落，三大指數均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.46%，深成指漲0.75%，創業板指漲0.77%。北向資金全天凈買入93.47億元。隔夜美股三大指數微漲，道指漲0.28%，納指漲0.21%，標普500指數漲0.15%。

在今日的券商晨會上，中信證券認為，房地產產業鏈整體將受益新的政策環境；國泰君安認為，風電行業低谷已邁過，景氣迎來上行期；中金公司指出，預計今年鋰供給可能出現小幅過剩，鋰價難以出現去年的極端上漲行情。

中信證券：房地產產業鏈整體將受益新的政策環境

中信證券表示，合肥推出促進房地產市場平穩健康發展的10項創新舉措，廣州出臺城中村改造新政。國家發改委推出恢復和擴大消費的措施，支持剛性和改善性住房需求，提升家裝家居消費等是穩定大宗消費政策的重要內容。我們預計，政策仍將沿著在供給側為企業減負，在需求側鼓勵合理需求釋放的節奏進展。房地產產業鏈整體將受益新的政策環境。

國泰君安：風電行業低谷已邁過 景氣迎來上行期

國泰君安表示，2023年Q2風電新增裝機雖略低于預期，但考慮到風電施工的季節性特征、審批許可等因素，積攢項目有望在下半年集中釋放，6月的新增裝機已經超預期。特別是海風的用海審批、開工許可等流程逐步推進后，大批項目有望過審并招標。同時，陸風風機均價已回暖，整機廠2023年業績有望改善。受2023年5月下旬以來產業鏈部分公司出貨節奏較慢的信息影響，市場對風電板塊Q2乃至全年業績產生擔憂，隨著Q3出貨如期放量，市場信心將逐步提振。綜上，國泰君安認為風電景氣拐點已經出現，繼續看好風電整機環節，以及軸系、塔架、海纜、系泊鏈等核心零部件環節和配套儲能及電力調控設備的龍頭。

中金公司：預計今年鋰供給可能出現小幅過剩 鋰價難以出現去年的極端上漲行情

中金公司指出，預計今年鋰供給可能出現小幅過剩，鋰價難以出現去年的極端上漲行情，或將在15-20萬元/噸的位置得到有效支撐，下半年價格中樞或位于30萬元/噸。提示關注鹽湖提鋰回收率上升、正極生產損耗率下降、鋰電回收增長、電池技術革新對鋰基本面的影響。長期來看，鋰供給格局也處于變化之中，地域集中度降低、縱向一體化加深、供給多極化、區域內閉環逐漸成為趨勢，考慮到中國企業積極布局海外資源以及碳酸鋰期貨的上市，中金公司認為中國對全球碳酸鋰定價的影響力有望繼續上升。

本文轉載自“財聯社”，智通財經編輯：徐文強。

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