1.在2023世界人工智能大會（WAIC）上，華為將協同20多家大模型研發單位共同啟動基于昇騰AI的大模型創新儀式，加速各方大模型的研發和應用創新。同時，華為還將聯合伙伴發布昇騰AI大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開發及應用成本高、周期長、技術難度大等行業痛點，推進大模型在各行業落地應用。

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【點評】：2018年至今，模型升級帶來參數量指數級增加，AI訓練+推理段模型需求催生AI服務器海量需求，AI服務器銷量增加將拓寬上游核心零部件的增量市場，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存儲器、固態硬盤等。四川長虹，拓維信息等。

2.中央氣象臺預計，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。國家氣候中心預測，今年盛夏（7-8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫過程。中電聯方面介紹，若出現長時間大范圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

【點評】：在消費旺季電力供應偏緊背景下，虛擬電廠迎來投資建設熱潮，相關政策密集落地。券商人士指出，在新型電力系統加速建設的背景下，虛擬電廠作為協調分布式資源參與電力交易和需求響應的重要調節手段，受益于產業政策和電網需求不斷加碼，有望迎來行業快速發展。協鑫能科，深南電A等。

3.工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統等。

【點評】：線控底盤的核心特點在于可實現“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應速度等優勢。券商分析指出，線控底盤相較傳統底盤單車價值量顯著提升，其中典型線控制動/線控轉向系統ASP中樞或將分別增長1000/2000元，隨滲透率快速提升，預計2030年國內線控底盤市場規模達1420億元，2022-2030年CAGR達22.1%。萬安科技，德爾股份等。

4.近日，國泰基金中證半導體材料設備主題ETF獲批，有望于近期發行。此外，6月28日，易方達基金、富國基金、華夏基金、廣發基金均上報了中證半導體材料設備主題ETF，目前證監會已接收相關材料。研究機構認為，光刻機、關鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測設備等難度較大的設備目前國內替代率低，從工藝制程覆蓋角度看，國內主流設備廠商在多個環節可覆蓋28nm及以上的應用可實現對下游的批量供應。

【點評】：中證半導體材料設備主題指數從滬深市場中，選取40只業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映滬深市場半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。北方華創，華潤微等。

5.7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車大會將于上海召開。大會將以“示范引領，氫啟未來”為主題，聚焦燃料電池汽車示范應用及商業化落地，氫能及燃料電池多領域應用創新實踐，清潔氫氣制取及商業化發展路徑等。

【點評】：就往年來看，下半年是產品交付的高峰，預計全年燃料電池車仍將實現高增長。短期綠氫項目熱度不減，仍看好電解槽機會。雪人股份，厚普股份等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來源：廣州萬隆）

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