香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌0.54%，三大指數(shù)全天震蕩下行。截止收盤(pán)，恒生指數(shù)跌2.47%或493.74點(diǎn)，報(bào)19517.38點(diǎn)，全日成交額1133.62億港元；恒生國(guó)企指數(shù)跌2.7%，報(bào)6669.37點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌3.29%，報(bào)4388.77點(diǎn)。

國(guó)元國(guó)際認(rèn)為，目前包括港股在內(nèi)的海外市場(chǎng)可能將在中短期內(nèi)將迎來(lái)一段上漲行情，主要是美國(guó)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期以及美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲共同提升了市場(chǎng)投資者情緒。不過(guò)由于技術(shù)面上恒指上周有出現(xiàn)短期的超漲，因此本周指數(shù)可能會(huì)有短期的回落。目前港股市場(chǎng)環(huán)境已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但是政治局會(huì)議后市場(chǎng)仍然在等待更多具體政策的落地，因此仍然不建議驟然提升風(fēng)險(xiǎn)敞口。

藍(lán)籌股表現(xiàn)

【資料圖】

碧桂園服務(wù)(06098)領(lǐng)漲藍(lán)籌。截至收盤(pán)，漲17.98%，報(bào)9.91港元，成交額18.27億港元，貢獻(xiàn)恒指5.4點(diǎn)。碧桂園服務(wù)昨日發(fā)公告稱，相信現(xiàn)時(shí)股份買(mǎi)賣(mài)價(jià)格水平并未充分反映集團(tuán)內(nèi)在價(jià)值。因此，有意根據(jù)授權(quán)，于公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)回不多于3.37億股，即相當(dāng)于公司股本10%。

藍(lán)籌股近乎全軍覆沒(méi)，僅4只個(gè)股飄紅。創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)漲3.05%，報(bào)93.05港元，貢獻(xiàn)恒指6.89點(diǎn)；東方海外國(guó)際(00316)漲0.4%，報(bào)126.6港元，貢獻(xiàn)恒指0.1點(diǎn)；翰森制藥(03692)跌6.82%，報(bào)11.48港元，拖累恒指1.64點(diǎn)；中國(guó)生物制藥(01177)跌5.08%，報(bào)3.36港元，拖累恒指3.26點(diǎn)。

熱門(mén)板塊方面

盤(pán)面上，行業(yè)板塊大面積下跌，餐飲、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、生物技術(shù)、汽車經(jīng)銷商、電影概念、汽車股等跌幅居前，大型科技股全線下挫；物管股、建材水泥股等逆市上漲。

1. 建材水泥股逆市上揚(yáng)。截至收盤(pán)，華新水泥(06655)漲6.79%，報(bào)7.86港元；華潤(rùn)水泥控股(01313)漲1.52%，報(bào)3.33港元；海螺水泥(00914)漲0.89%，報(bào)22.65港元；亞洲水泥(中國(guó))(00743)漲0.82%，報(bào)3.67港元。

天風(fēng)證券指出，若后續(xù)地產(chǎn)政策能實(shí)質(zhì)性拉動(dòng)銷售好轉(zhuǎn)，則短期竣工需求有望得到支撐，中長(zhǎng)期或帶動(dòng)前端開(kāi)工需求底部回暖，而城中村改造工作會(huì)議提到將采取拆除新建、整治提升、拆整結(jié)合等方式分類改造，若新建規(guī)?？捎^，則將有效提振新開(kāi)工需求，建議重視水泥等新開(kāi)工品種底部機(jī)會(huì)。該行表示，受益于煤炭?jī)r(jià)格下降，二季度水泥企業(yè)盈利環(huán)比或仍能維持相對(duì)穩(wěn)定，下半年隨著盈利基數(shù)的降低，水泥企業(yè)盈利同比有望轉(zhuǎn)正。

2. 內(nèi)房、物管股走勢(shì)分化。截至收盤(pán)，碧桂園服務(wù)(06098)漲17.98%，報(bào)9.91港元；世茂服務(wù)(00873)漲4.14%，報(bào)1.76港元；美的置業(yè)(03990)漲3.27%，報(bào)7.57港元；融創(chuàng)中國(guó)(01918)跌4.32%，報(bào)1.33港元。

央行、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)2023年下半年工作會(huì)議。會(huì)議要求，因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。東吳證券指出，政策落地和后續(xù)基本面恢復(fù)將會(huì)帶動(dòng)地產(chǎn)股估值持續(xù)修復(fù)。同時(shí)由于疫情影響褪去帶來(lái)利潤(rùn)修復(fù)，物業(yè)股有望迎來(lái)估值+業(yè)績(jī)的雙擊。

3. 餐飲股集體回落。截至收盤(pán)，呷哺呷哺(00520)跌6.88%，報(bào)4.47港元；百勝中國(guó)(09987)跌6.6%，報(bào)444港元；特海國(guó)際(09658)跌6.04%，報(bào)14.94港元；九毛九(09922)跌5.32%，報(bào)14.24港元。

海通國(guó)際指出，部分地區(qū)天氣因素對(duì)外出消費(fèi)產(chǎn)生影響，疊加7月沒(méi)有明顯的節(jié)假日催化需求，因此該行認(rèn)為7月餐飲行業(yè)需求表現(xiàn)環(huán)比6月處于持平水平。此外，百勝中國(guó)發(fā)布第二季度業(yè)績(jī)，期內(nèi)總收入26.5億美元，不及分析師預(yù)期的27.3億美元。富瑞指出，集團(tuán)旗下的肯德基和必勝客第二季的同店銷售額遜于預(yù)期，但被較高的店鋪擴(kuò)張所抵消，上半年凈新增655家門(mén)店，相信擴(kuò)張進(jìn)度稍為領(lǐng)先指引。

4. 醫(yī)藥股普遍重挫。截至收盤(pán)，榮昌生物(09995)跌13.58%，報(bào)39.15港元；康諾亞-B(02162)跌8.18%，報(bào)51.05港元；加科思-B(01167)跌7.98%，報(bào)4.38港元；云頂新耀-B(01952)跌6.03%，報(bào)19.78港元。

7月28日，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)配合開(kāi)展全國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作動(dòng)員部署視頻會(huì)議在北京召開(kāi)，會(huì)議指出，要以監(jiān)督的外部推力激發(fā)履行主體責(zé)任的內(nèi)生動(dòng)力，深入開(kāi)展醫(yī)藥行業(yè)全領(lǐng)域、全鏈條、全覆蓋的系統(tǒng)治理。加大執(zhí)紀(jì)執(zhí)法力度，緊盯領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位人員，堅(jiān)持受賄行賄一起查，集中力量查處一批醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗案件，形成聲勢(shì)震懾。

熱門(mén)異動(dòng)股

1. 竣球控股(01481)復(fù)牌大漲。截至收盤(pán)，漲19.61%，報(bào)0.305港元。

竣球控股公布，要約人已配售1.54億股予不少于六名承配人。配售事項(xiàng)完成后，公眾人士持有總計(jì)2.7億股公司股份，相當(dāng)于已發(fā)行股本約26.47%，因此，公司的公眾持股量已經(jīng)恢復(fù)，符合上市規(guī)則的最低要求。

2. 周生生(00116)發(fā)布盈喜。截至收盤(pán)，漲9.83%，報(bào)10.06港元。

周生生公布，集團(tuán)預(yù)計(jì)于2023年上半年取得公司擁有人應(yīng)占溢利8億-8.5億港元，同比增加70%至80%。該期間的營(yíng)業(yè)額隨著中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)及中國(guó)大陸疫情相關(guān)限制措施的解除而上升，而溢利則以2022年的低基數(shù)進(jìn)行比較。

3. 安能物流(09956)全天走高。截至收盤(pán)，漲11.66%，報(bào)6.8港元。

安信證券指出，公司為加盟制全網(wǎng)零擔(dān)快運(yùn)龍頭，深耕行業(yè)多年在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、商業(yè)模式、數(shù)字化積累、經(jīng)理管理方面具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下公司有望實(shí)現(xiàn)降本增效盈利扭轉(zhuǎn)，服務(wù)改善下看好公司長(zhǎng)期發(fā)展空間。

4. 小鵬汽車-W(09868)持續(xù)下跌。截至收盤(pán)，跌14.63%，報(bào)70.6港元。

大摩預(yù)計(jì)，8月份交付量將攀升至5000至6000輛。該行調(diào)查顯示，G6訂單等待時(shí)間已延長(zhǎng)至12周。該行認(rèn)為，供應(yīng)鏈提升需時(shí)，雖然G6上市訂單表現(xiàn)良好，但供應(yīng)鏈要到9月或10月才能完全負(fù)荷，屆時(shí)公司預(yù)計(jì)G6交付量將超過(guò)1萬(wàn)輛。

5. 招商局港口(00144)發(fā)布盈警。截至收盤(pán)，跌5.78%，報(bào)10.1港元。

招商局港口公布，預(yù)計(jì)6月止六個(gè)月公司權(quán)益持有者利潤(rùn)將較去年同期下跌不少于30%。董事會(huì)認(rèn)為，歸屬于公司權(quán)益持有者的利潤(rùn)預(yù)期會(huì)下跌主要?dú)w因于分占集團(tuán)若干聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)企業(yè)的利潤(rùn)有所減少。

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