早間重磅新聞速覽

【資料圖】

1、科技股拖累納指跌逾1%!特斯拉重挫逾6% 創近5個月來最大跌幅

重要程度：★★★★

美股周一收跌。受俄羅斯局勢和美聯儲鷹派政策預期影響，投資者對高風險資產持謹慎態度，進入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。截止收盤，納斯達克指數跌1.16%，標普500指數跌0.45%，道瓊斯指數跌0.04%。

大型科技股表現疲軟，特斯拉跌超6%，創1月31日以來單日最大跌幅，該公司相繼遭到高盛、大摩下調目標價。谷歌、臉書跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%。

2、AI又來利空：ChatGPT訪問量增速大降，板塊后市怎么看?

重要程度：★★★★

據第一財經，在全球掀起AI熱潮的ChatGPT，似乎進入了瓶頸期。根據網站數據分析工具SimilarWeb數據，前期ChatGPT的訪問量增長率驚人，1月份的環比增長率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，在4月份明顯放緩，環比增長率為12.6%，到了5月，這個數字已經變為了2.8%。6月的環比增長率有可能為負數。

另據中國證券報，行情起伏之下，此前部分重倉AI板塊的基金已經提前下車，凈值走勢與AI板塊走勢相悖。同時，也有不少基金此時入局AI卻遭套牢。

點評：華夏基金指出，從整體TMT板塊來看，下跌更多是由于減持、傳統業務較差等事件性沖擊，同時傳媒、通信等板塊因為短期漲幅過大，行情甚至擴散到邊緣的細分領域。但大方向沒有基本面短期證偽或者產業周期結束的信號。

3、胡錫進宣布進入A股 李大霄建議：先買基金再買股 如需要可共同研究

重要程度：★★★

著名媒體人胡錫進在個人微博上發文稱，自己開了股票賬戶，正式進入中國股市。胡錫進表示，“老胡今天(6月26日)下午剛辦了件“大事”：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為“股民老胡”。”

對此，李大霄在社交媒體上回應稱，要循序漸進，貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金、股票基金、畢業之后才能買股票，而且要買好股票。要余錢投資、理性投資、價值投資，做好人、買好股、得好報!若有需要時可以打電話，我們研究一下。

4、半年報業績預增股來了，最高增幅近3倍

重要程度：★★★

6月26日晚間，2家上市公司發布上半年業績預告，超圖軟件預計上半年凈利潤4250萬元至5750萬元，同比扭虧。耐普礦機預計上半年歸母凈利潤3800萬元至4850萬元，同比下降62.65%至70.74%。

統計顯示，目前已有51家公司公布了上半年業績預告，業績預喜公司有42家，以預計凈利潤增幅中值統計，不包含扭虧股，阿特斯、容大感光、亨迪藥業3家公司凈利潤同比增幅超100%，業績預計實現翻倍增長。阿特斯的業績同比增幅最高，公司業績預增，預測凈利潤約16.88億元~20.74億元，較去年同期變化約為270%~355%。

5、大消息!華為云盤古大模型將迎重大升級，多家上市公司有合作

重要程度：★★★

6月26日，華為開發者大會2023(Cloud)主題演講議程正式公布，從演講主題來看，盤古大模型將首次明確定位，即“為行業而生”;盤古基礎大模型的全棧創新和行業大模型的“煉成術”也將首次對外公布，另外，華為云盤古大模型將迎來重大升級。

在生態建設方面，目前已有一批上市公司與華為盤古大模型展開了合作。

6月13日，網傳吉宏股份與華為盤古大模型簽訂了戰略合作協議。對此，公司證券部工作人員回應記者：“消息屬實。

6月14日，夢網科技回復投資者稱，目前公司已與華為云盤古大模型簽署業務合作框架協議，目前暫未產生收入和利潤貢獻。

博彥科技也表示，公司與華為盤古有對接，正在探討基于大模型的落地場景應用。

云鼎科技在投資者互動平臺表示，其聯合華為公司不斷探索，持續創新，基于礦山盤古大模型技術以AI場景應用為智能礦山建設提供可靠的支撐。

6、包頭限電波及多家光伏企業輪流停機?業內稱影響有限

重要程度：★★★

據上海有色網消息，近日內蒙古包頭地區高耗能企業被限電一周，當地光伏硅片拉晶企業受到影響，企業涉及阿特斯、上機、美科、晶澳、雙良，可能為輪流停機。拉晶是硅片制造過程中的重要環節，該消息稱，考慮到此輪限電持續時間不長，整體影響范圍有限，預計對市場影響不大，不過或在一定程度上拉低后續硅片企業的排產情況。

6月26日，有熟悉相關情況的業內人士對澎湃新聞表示，當地確實有限電情形出現，但對整體拉晶產出影響不大。一方面是由于當前針對光伏行業的限電力度不高，另一方面在硅片產能整體過剩情況下，部分企業的產能開工率已有所下調。

7、網傳四川出現非洲豬瘟?南部縣農業農村局回應：關閉豬肉經營場所屬例行消毒

8、萬通保險澄清：中國恒大中心更名是租戶權益，與大廈業主權屬無關

財經日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有恒工精密、海科新源兩只新股申購;廣康生化、錫南科技、安凱微、華豐科技等4只新股上市。

1、提示 第十四屆夏季達沃斯論壇舉行

2、9:20 央行公開市場有1820億元逆回購到期

3、16:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，轉基因、智慧政務、數據中心等受關注度較高。

1、歐盟擬放寬對轉基因作物的限制 機構青睞股出爐(附產業鏈)

據界面，歐盟計劃取消對部分轉基因作物的限制，此舉旨在幫助農民應對氣候變化。歐盟計劃在當地時間7月5日提出這項草案，在正式提出之前，相關內容仍有可能被修改。

據財通證券歷史研報整理，轉基因產業鏈涉及生物育種企業如隆平高科、大北農、先正達;制種企業如登海種業、敦煌種業、豐樂種業、荃銀高科等;種子經銷商;農戶等環節。

此外，騰訊自選股統計了近三個月獲機構青睞的轉基因股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個月隆平高科獲11家機構買入評級居首，其次的登海種業、大北農、天康生物均獲機構買入評級超5家。

2、部署數字政府2.0：廣東發文推進，還將建大灣區數據中心，A股核心股一覽

6月26日，廣東發布進一步深化數字政府改革建設的實施意見，目標到2025年，“智領粵政、善治為民”的“數字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建設粵港澳大灣區大數據中心，探索在特定區域發展建立國際大數據服務和離岸數據中心。

1.智慧政務

華安證券研報指出，從整個政務數據應用的產業鏈來看，其認為幾類公司隨著未來政務數據的開放，有較大的成長空間：1)傳統政務IT類廠商，包括不限于：銀江技術、數字政通、南威軟件等;2)垂直領域卡位廠商，典型如醫保it類廠商：久遠銀海、中科江南、山大地緯、萬達信息等。

2.數據中心

民生證券指出，數據中心作為底層硬件核心環節，承擔算力部署、運維的關鍵作用，建議關注第三方頭部IDC運營廠商奧飛數據、數據港、光環新網、潤澤科技;同時認為隨著未來高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環境有望核心受益，建議關注科華數據、申菱環境、英維克、依米康。

3、央企國資改革|首批央企現代能源ETF獲批，“中特估”再添投資工具

4、體育|十二部門發文：推進體育助力鄉村振興工作

5、無線充電|特斯拉或進軍無線充電，國內政策大力推動

6、燃料電池|最具發展潛力，燃料電池汽車安全法規通過

7、儲能|高溫天氣加劇電力供應結構性短缺，儲能作為重要緩解手段需求強勁復蘇

后市研判

中信證券認為，三重預期均處谷底，三大博弈日趨激烈;中金公司認為，外部不確定性邊際抬升，短期成長為主線中期看消費。

1、銀河證券：市場仍處熊轉牛的前期階段，但韌性較強

中國銀河證券表示，目前市場仍處熊轉牛的前期階段，最大特征就是基本面偏弱，增量資金不足，但市場韌性較強。在市場上行動力不足的階段出現上漲邏輯強勁的主線行情，將會出現兩大特點：1主線上漲持續性弱。上漲持續性弱主要來自投資者信心不足，資金更加謹慎，尤其反映在節前更加明顯，今年的勞動節和端午節，資金更多選擇持幣過節，以應對假期期間的不確定性，使得主線上漲持續性較弱。同時，存量資金博弈也將加劇主線波動。2. 主線的每輪上漲斜率更高。AI和中特估主線上漲邏輯強勁并且投資者共識在逐步加強，主線的每輪上漲都會吸引更多投資者積極參與，從而使上漲速度更快，上漲斜率更高。我們認為未來這一特征伴隨投資者學習效應將會體現的更加明顯。因此主線的每次下跌都是布局時機，可逢低加倉，積極參與。

2、中信建投：當前軍工板塊高性價比凸顯 加配正當時

中信建投研報稱，目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性價比更加凸顯，加配軍工板塊正當時。首選“高景氣賽道、軍品占比高、業績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關注軍貿、國改受益標的。

3、華泰證券：當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態

華泰證券研報指出，23H1場景放開與消費回補提供復蘇支撐，但內需動能略顯不足，致春節后食品飲料板塊回落。我們認為今年是典型的穩步復蘇市場，復蘇斜率看收入改善，當前板塊處于“低預期低估值”狀態，建議積極把握分化中的機遇和低估值掘金。23年節假日旺銷和淡季平淡的特征愈發明顯，出行鏈和線下體驗式消費表現更好。展望23H2，經濟及消費層面政策刺激和信心回升或將是板塊回暖關鍵，白酒板塊預期改善和估值回升有望同步，啤酒需求復蘇與成本改善共振;餐飲供應鏈需求向好/格局優化;調味品期待需求復蘇/成本壓力改善;乳制品靜待改善后估值修復;休閑零食關注產品/渠道變革。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，關注雙環傳動上半年凈利預增超39%等;偏負面公告方面，注意交控科技董事長被留置等。

偏正面公告

1、雙環傳動：上半年凈利3.5億元-3.7億元，同比預增39%-47%

2、超圖軟件：上半年預盈4250萬至5750萬元，同比扭虧

3、華峰超纖：取得國際知名車企項目定點，生命周期總銷售額預估約6.5億元

4、精工鋼構：承接5.02億元重大總承包項目

5、瑞和股份：收到合計1.57億元中標通知書

偏負面公告

1、交控科技：董事長郜春海被留置并配合調查

2、方正電機：因涉嫌信披違規 遭證監會立案

3、耐普礦機：上半年凈利3800萬元-4850萬元，同比下降62.65%-70.74%

4、三友聯眾：股東徐新強擬減持不超4.895%股份

5、華榮股份：兩名董事擬合計減持不超2.45%股份

解禁名單

從解禁比例來看，未來5日新天綠能解禁比例達79.9%，其次解禁比例居前的分別為博匯股份、國盛智科;從解禁市值來看，新天綠能、甘李藥業等股解禁市值居前。

海外市場

美股收跌，納指跌超1%，科技股遭到拋售，熱門中概股漲跌不一;紐約黃金期貨收高，俄羅斯局勢短暫動蕩引發對黃金的避險需求，美國WTI原油期貨價格收高。

海外資產行情簡述

1、美股市場：美股周一收跌。進入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。市場密切關注歐洲局勢與全球經濟的不確定性因素。

2、中概股：熱門中概股周一漲跌不一，納斯達克金龍指數漲0.2%。盛豐物流漲超36%，優信漲超12%，凱信遠達醫藥漲超8%，醫美國際漲超7%;金融壹帳通跌超33%，訊鳥軟件跌超20%，恒異電子跌超13%，拓臻生物跌超12%。

3、黃金市場：紐約黃金期貨周一收高，部分挽回了上周超過2%的跌幅。分析師表示，在俄羅斯局勢短暫動蕩引發對黃金的避險需求、并造成美元和國債疲軟之后，貴金屬價格獲得了支撐。

4、原油市場：美國WTI原油期貨價格周一收高。俄羅斯局勢的短暫動蕩引發了對世界最大生產國之一原油產量穩定性的擔憂。紐約商品交易所8月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格上漲21美分，漲幅為0.3%，收于每桶69.37美元。

5、歐股市場：德國DAX30指數跌0.11%，英國富時100指數跌0.11%，法國CAC40指數漲0.29%，歐洲斯托克50指數漲0.24%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：李東敏。

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