6月15日，上海印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》，到2025年，工業(yè)增加值超過1.3萬億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達25%以上，工業(yè)投資年均增長5%。其中，面向工業(yè)場景加快部署5G專網(wǎng)、千兆光網(wǎng)、算力平臺等，實現(xiàn)重點工業(yè)企業(yè)和園區(qū)“雙千兆”網(wǎng)絡全覆蓋，建設民用航空等領域工業(yè)5G專網(wǎng)。根據(jù)Omdia最新研究，中國計劃在2023年底之前新增超過60萬個5G基站，使總數(shù)達到290萬個。相關概念股：中國移動(00941)、中國電信(00728)、中興通訊(00763)。

此外，地方政策加速AI產(chǎn)業(yè)落地，運營商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出臺支持人工智能利好政策，北京更是一日之內(nèi)連發(fā)兩文，促進 AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，深圳市提出將統(tǒng)籌形成規(guī)模1000億元的人工智能基金群;北京市計劃到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元;上海市提出加大民間投資支持大人工智能力度。

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運營商也加速AI基礎設施布局，中國移動宣布將建設呼和浩特智算中心，項目建成后其將成為國內(nèi)運營商最大的單體智算中心;中國電信將快速開展臨港算力園區(qū)建設，分批次投放4萬個適用于智算、超算的高功率機架，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、普惠的智算公共服務。

中金公司研報稱，復盤2022年下半年至2023年上半年，AI迎來質(zhì)變時刻，通信設備產(chǎn)業(yè)鏈標的業(yè)績預期與估值實現(xiàn)“戴維斯雙擊”。展望2023年下半年，中金公司認為AI仍將驅動產(chǎn)業(yè)基本面向好，國內(nèi)信息新基建資本支出占比有望持續(xù)提升。

2023年來，我國電信業(yè)務收入實現(xiàn)穩(wěn)步提升，總量保持較快增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，收入累計完成5699億元，同比增長7.2%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務總量同比增長17.6%;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設加快推進，網(wǎng)絡連接用戶規(guī)模不斷擴大。截至4月末，5G基站總數(shù)達273.3萬個，占移動基站總數(shù)的24.5%。

截至4月末，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達17.07億戶，比上年末凈增2336萬戶。其中，5G移動電話用戶達6.34億戶，比上年末凈增7308萬戶，占移動電話用戶的37.1%，占比較上年末提高3.8%。

自2019年6月發(fā)牌以來，我國全力推進5G網(wǎng)絡建設，國內(nèi)企業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應用等方面更具競爭力，中國移動5G無線主設備集采中標份額呈現(xiàn)中國企業(yè)引領的格局。

近期，中國移動(00941)公示2023年至2024年5G無線主設備集采結果，公開招標采購產(chǎn)品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規(guī)模分別為23141站和6.38萬站。目前中國移動開通5G基站已超過160萬個。有業(yè)內(nèi)人士預計，本輪集采結果落地建成后，中國移動的5G基站數(shù)量將超過200萬個。

中金公司研報指出，三大運營商總資本開支小幅增長，5G建設伴隨新一輪集采啟動有序推進，加大算網(wǎng)建設推升云網(wǎng)設備采購需求。

銀河證券表示，數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟新基建有望夯實助力算力網(wǎng)絡升級，通信+新基建板塊有望率先預期上修。

相關概念股：

中國移動(00941)：近日中國移動公示了2023年至2024年5G無線主設備集中采購項目結果。此次公開招標采購產(chǎn)品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規(guī)模分別為23141站和6.38萬站。其中，700M宏基站與廣電共建共享，中國移動代表廣電和中國移動招標，2.6G/4.9G基站為中國移動自建。

中國電信(00728)：公司是領先的大型全業(yè)務綜合智能信息服務運營商。公司積極擁抱數(shù)字化轉型機遇，深耕客戶需求及應用場景，全面實施“云改數(shù)轉”戰(zhàn)略，以5G和云為核心打造云網(wǎng)融合的新型信息基礎設施、運營支撐體系。

中興通訊(00763)：中興通訊持續(xù)賦能行業(yè)應用，為各行業(yè)數(shù)智化提供了優(yōu)秀的解決方案。在電網(wǎng)領域，與國家電網(wǎng)開展基于5G的電力數(shù)字化合作，與國網(wǎng)山東電力、國網(wǎng)江蘇電力、國網(wǎng)四川電力等10多個省份共同推動5G電力規(guī)?；瘧?。

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